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期現“共振”10月分銷豆或震蕩上漲

2018-10-11 16:34:09來源:糧油市場報作者:糧油市場報編輯:xwbj1
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  國慶長假最后一天,國內港口進口大豆分銷報價:廣東黃埔港3470元/噸,上海港3480元/噸,江蘇南通港3480元/噸,山東日照港3480元/噸,天津港3480元/噸,遼寧大連港3500元/噸,平均報價3481元/噸,比9月下旬上漲31元/噸,漲幅0.8%。同期美豆期貨1811合約收盤價上漲23美分/蒲式耳,漲幅2.7%,形成現貨和期貨同步上漲格局。
  由于美國對產自中國的2000億美元商品加征關稅,加之“雙節”備貨,導致豆粕價格大幅上漲,目前已經高于大豆價格,而美豆期貨從7月13日以來所有利空已經消化殆盡,呈現震蕩格局,震蕩區間為826~927美分/蒲式耳。筆者認為,10月份國內分銷豆價格將震蕩上漲。
  進口大豆成本增幅遞減
  目前,南美大豆銷售逐步進入尾聲。據統計,9月船期、10月進口的巴西大豆到港成本均值為3529元/噸,比9月份進口巴西大豆到港成本均值上漲119元/噸,漲幅3.4%。截至上周五統計,10月船期、11月進口的巴西大豆到港成本均值為3557元/噸,統計期間,美豆期貨1811合約收盤價下跌32美分/蒲式耳,跌幅3.5%,運行區間為812.2~915美分/蒲式耳。
  巴西大豆升貼水由8月1日的220美分/蒲式耳上漲至目前的265美分/蒲式耳,上漲45美分/蒲式耳,漲幅20%。人民幣匯率由8月1日的低點6.8上漲至上周五的6.89,漲幅1.32%。雖然匯率變化不大,但每噸進口大豆成本因此增加42元。升貼水上漲和人民幣貶值,合計增加55美分/蒲式耳,大于美豆期貨下跌幅度,預計10月船期、11月進口的巴西大豆到港成本均值為3570元/噸,11月船期、12月進口的南美大豆成本為3542元/噸,進口大豆成本有逐步增加趨勢,但增幅遞減。
  壓榨盈利支撐分銷豆價
  按港口分銷大豆平均價3481元/噸,對應大連期貨9月28日豆粕1901合約收盤價3367元/噸、豆油1901合約收盤價5844元/噸計算,壓榨盈利247.7元/噸(加工費與豆粕豆油基差抵消);按大連港口分銷大豆3500元/噸,加短運費20元/噸,合計3520元/噸,對應9月28日長春地區油廠現貨豆粕報價3660元/噸、豆油報價5890元/噸計算,壓榨盈利329.9元/噸。
  按10月5日美豆期貨1811合約收盤價869.6美分/蒲式耳計算,進口巴西大豆理論到港成本=〔(869.6美分/蒲式耳+升貼水265美分/蒲式耳)×單位換算系數0.36744+海運費48.06美元/噸〕×關稅1.03×增值稅1.1×匯率6.89+港雜費100元/噸=3730元/噸。
  目前,港口分銷豆平均價3481元噸,比10月份進口大豆均值低48元噸,比上周五美豆期貨1811合約收盤價869.6美分/蒲式耳計算的進口巴西大豆理論到港成本低249元/噸,現貨銷售和遠期采購大豆已經進入虧損境地。
  目前港口分銷大豆對應盤面壓榨盈利247.7元/噸,而大連地區港口分銷大豆壓榨盈利329.9元/噸,港口分銷大豆對應期貨和現貨均為盈利,支撐分銷豆價格。短期美豆或維持寬幅震蕩行情,10月份國內分銷大豆價格將震蕩上漲,目標位3550~3600元/噸。
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