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菜粕易漲難跌

2018-10-11 08:22:15來源:期貨日報作者:期貨日報編輯:xwbj1
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  最近20個交易日國內菜粕累計漲幅超過了10%,隨著長假之后下游備貨增加,短期內菜粕供不應求的預期得到階段性反應,后續上漲動能將有所減弱。但在中美貿易爭端短期無解的背景下,菜粕仍面臨較強的支撐,同時未來國內蛋白供應仍面臨考驗,菜粕強勢格局有望延續。
  現貨市場供不應求
  中美代表團再次談判無果,國內油廠菜籽菜粕庫存連續下降,四季度國內蛋白供應堪憂,菜粕供不應求預期不斷升溫,加上國慶長假,下游企業積極備貨。近20天國內菜粕市場上漲幅度較大,超過了10%,供不應求的預期得到了階段性的反應,后續上漲的動能將有所減弱,上漲步伐可能有所放慢,但強勢格局不變。
  從替代角度來看,當前國內1月合約豆粕菜粕的價差已經到了870元/噸,處于較高的價差區間。菜粕的性價比優勢有所體現,一些飼料企業已經更改了配方,用菜粕替代部分豆粕,從而給菜粕帶來較強支撐。
  貿易爭端下菜粕面臨支撐
  中美貿易爭端經過多次談判后仍未有和解的跡象,10月8日國務委員兼外交部長王毅會見美國國務卿,雙方在短暫會晤后并未有實質性的會談成果。可以預見的是,在四季度國內蛋白原料供應下滑將成為既定事實。
  從全球菜籽的供需情況來看,2018/2019年度全球菜籽產量將達到7170萬噸,同比降幅將近4%,而消費降幅不到1%,庫存消費比有明顯的下降,從全球來說今年供應將趨緊。國產菜籽方面,夏季菜籽收購基本結束,西北地區的秋收油菜籽本身數量較少,加上并未有明顯的增量,能給市場帶來的供應也十分有限。中美貿易爭端和菜籽的供需情況都將提供較強支撐,菜粕后市易漲難跌。
  未來蛋白供應仍面臨考驗
  目前南美大豆出口已經進入尾聲,新季南美大豆要到明年1月才上市,未來兩個多月國內的大豆采購面臨一定的難度。9月國內各港口進口大豆到港量預計為742萬噸,10月初步預計為634萬噸,11月預計為590萬噸,12月為550萬噸,到明年1月只有380萬噸。從統計情況來看,未來幾個月仍需要繼續買入大豆才能保證國內四季度供應不出現明顯下滑。2017年的10月至2018年的1月,四個月里國內大豆壓榨量為3261萬噸,在庫存不變的情況下,根據目前預報的到港量還需要再購買1000萬噸的大豆。受此影響,未來兩個月國內的蛋白供應仍面臨考驗,對菜粕是一個較大的支撐。
  綜上,近期國內菜粕上漲幅度較大,供不應求的預期得到一定反應,上漲步伐可能放緩,但中美貿易爭端延續,菜粕豆粕的替代增加,加上未來兩個月國內蛋白供應仍面臨考驗,菜粕價格強勢格局有望延續。只是價格處于高位,對于進出場時機的選擇需要更加謹慎。
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